Clive, historien de l'art distingué mais artiste raté, revient sans grand enthousiasme dans la maison familiale pour s'occuper de sa mère. Un retour sur les lieux de son enfance qui, à soixante ans passés, va lui offrir une véritable cure de jouvence. Sur les bords du lac Michigan, Thad vit quant à lui dans une ferme isolée. Confronté à l'injustice et au difficile passage à l'âge adulte, il se prépare à traverser le lac pour rejoindre Chicago.
C'est le début d'un long périple et d'un apprentissage décisif pour ce jeune rêveur, jusqu'alors plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Avec la verve de ses meilleurs romans, Jim Harrison livre ici le portrait de deux hommes aux prises avec l'amour et le désir, deux hommes à la recherche du bonheur. «Ces deux destins masculins au coeur du Michigan offrent à Harrison l'occasion de déployer sa large palette de conteur.» Le Figaro Littéraire.