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La lutte implacable qui oppose les Terraniens à la toujours énigmatique Première Puissance Fréquentielle a déjà conduit Perry Rhodan à plus de trente millions d'années-lumière de la Voie Lactée, dans la lointaine galaxie M 87. Le voici maintenant plongé au sein du petit nuage de Magellan, confronté aux maîtres de cette galaxie naine connus soius le nom de Pseudo-Gurrads, Locataires, Destructeurs ou Multiformes - des monstres qui portent un intérêt singulier à la race insectoïde des Baramos.
L'étape suivante va conduire le Stellarque de l'Empire Stellaire sur la planbète d'origine de ces derniers, Baykalob, où l'attendent des surprises en série.
