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Paul, berger de profession mais aussi contrebandier sur la frontière italienne est surpris en apercevant en pleine nuit les douaniers faisant les cent pas autour de sa bergerie. Après avoir coché sa charge, il va monter une véritable stratégie pour les tromper. En quittant, la bergerie, le chef de patrouille vexé de son échec va lui lancer un avertissement qui va perturber la vie du berger. "Fais attention à toi Paul, méfie-toi, tu n'as pas que des amis...
? ". Surtout lorsque après la surveillance de la bergerie par des hommes en civil, faisant suite à une attaque sur son troupeau, sa bergerie va subir un véritable assaut armé. Seul son père ancien berger et contrebandier comme lui semble connaître le pourquoi de cet assaut, mais refuse de parler. Paul connaîtra t-il un jour la vérité ?
