Cellendhyll de Cortavar, l'Agent des Ombres, tourne comme un fauve en cage dans la citadelle du Chaos après la trahison d'Estrée d'Eodh, son amante. Piégé par sa pire ennemie, la baronne Melfynn, il est accusé à tort d'avoir agressé une jeune femme et se retrouve châtié par Ellvanthyell, l'archimage du Chaos, qui lui inflige une terrible correction. C'en est trop pour lui. Il brise l'allégeance qui le liait à Morion, son maître, et s'échappe.
Pourchassé par les sbires de Morion, il décide de se réfugier au sein la cour de Priam, l'Empereur de Lumière, et en profite pour renouer avec la belle Constance de Winter, agent secret de l'Empereur, qui ne le laisse pas insensible. L'hospitalité de Priam est tout aussi surprenante qu'agréable et l'Empereur ne cache pas qu'il aimerait faire de l'Adhan son chevalier-lige. Mais le repos de Cellendhyll ne sera que de courte durée.
Il ne tarde pas à se faire de nouveaux ennemis du côté des seigneurs de Lumière. Pire encore, un tueur aussi insaisissable que mystérieux décime les colons des Terres du Nord tandis que les féroces tribus pictes se soulèvent…