Traqué par les agents de l'implacable police du «Concept», Mordor Gott tente de faire alliance avec son ennemi juré, Capricorne. L'astrologue ayant été interné en un lieu secret, il s'adresse dès lors à ses fidèles compagnons, Ash Grey et Astor. Selon lui, pour se donner le temps de cerner la nature de l'adversaire, il faut détourner son attention en attaquant l'un de ses repaires stratégiques : soit son centre de transmission des ordres, soit son Q.G.
des opérations militaires. Tandis qu'avec les pilotes de son groupe aérien d'intervention, Ash entreprend de neutraliser un de ces centres névralgiques situés en ville, Astor et Gott cherchent à identifier le cerveau qui commande la redoutable organisation. Dans la Bibliothèque où leurs investigations les mènent, se dégage une odeur étrange et symptomatique d'une présence inquiétante. Soudain, rangé parmi les ouvrages, un bocal contenant de très mystérieuses cendres se met à projeter une lumière dont l'intensité s'amplifie jusqu'à provoquer une terrible déflagration et à enflammer l'immeuble.
Tous deux s'en retrouvent alors confrontés à une monstrueuse menace réveillée par les bouleversements de l'ordre établi : le Dragon bleu