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1533, l'Italia Federata de la Renaissance. A Firenze, Lodovico Ariosto est poète et conseiller de Damiano de' Medici. Pris en étau entre factions et rivalités : telle est la realtà. Mais pour la fuir, le poète s'évade en écrivant une suite à son Orlando Furioso. Et, dans cette Amérique de rêve, il devient Ariosto le héros qui, monté sur son hippogriffe fabuleux, va défendre les Cérocchi contre les sorts et les sorciers : telle est la fantasia.
Jusqu'au jour, tragique, où le rêve et la réalité se rejoignent...