Sixties, fin fond des Appalaches. Luce, jeune femme farouche et indépendante, se voit confier la charge des jumeaux de sa soeur défunte. Les enfants ont vu leur beau-père, Bud, assassiner leur mère, et se réfugient depuis dans un mutisme inquiétant. Luce va tenter de réapprendre la vie à ces deux écorchés vifs, tandis qu'elle-même reprend goût à l'amour et à la compagnie des hommes. A celle de Stubblefield en particulier.
Mais leur idylle est menacée par le retour de Bud, blanchi du meurtre de sa femme, et bien décidé à retrouver le magot que les deux orphelins, croit-il, lui ont volé. Un western d'une beauté crue et crépusculaire par l'auteur de Retour à Cold Mountain.