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Le clan des Lunes vit dans le pays froid du Nord. Les hommes bleus meurent de faim. Le clan des Soleils vit dans le pays du Sud. Les hommes rouges ignorent la famine, mais craignent les attaques sanglantes de leurs voisins. Depuis toujours, les deux clans franchissent la Griffe de l'enfer, formidable barrière naturelle qui sépare le pays du Nord de celui du Sud, pour se massacrer. Les uns et les autres rêvent de vivre en paix, mais ils ne savent faire que la guerre.
La paix... Ils ne voient qu'un seul moyen de l'obtenir : détruire le clan adverse en totalité, définitivement. Chacun ébauche des plans terribles...
