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Dans le Japon d'avant-guerre, une stupéfiante série de meurtres déroute la police et tient la population en haleine. Chacun de ces crimes semble avoir une signification occulte et alchimique précise en vue de créer une entité supérieure : Azoth. Quel docteur Frankenstein japonais se cache derrière ce projet délirant ? Pourquoi a-t-il laissé des documents pour expliquer son "travail" ? Pourquoi une série de tableaux consacrée au zodiaque ? Et où est passée Azoth ?