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Un soir de tempête, alors que la manufacture est quasiment prête à être livrée, Angelo décide d'effectuer une ronde et tombe nez à nez avec un groupe d'hommes vêtus comme des dominicains, qui mettent le feu à la fabrique ! Quelques jours plus tard, un cadavre porteur d'un compas dérobé sur le chantier par l'un des auteurs de l'incendie est repêché clans le fleuve... Le seul autre indice susceptible de mener aux coupables est une brûlure qui aurait marqué l'un d'eux à l'épaule droite : c'est sur cette maigre base que Cesare se lance à leur recherche.
Il emprunte des vêtements à Angelo, fausse compagnie à sa garde et part se mêler à la foule de la cité en fête. Mais au milieu des badauds et des forains se cache aussi l'assassin qui en veut à la vie de l'héritier des Borgia... Fuyumi Soryo lève le voile sur le destin hors du commun de l'énigmatique Cesare Borgia dans un manga d'une. richesse historique rare, tout simplement passionnant.
