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Julia Ladlow vient tout juste d'emménager à San Francisco. Scénariste en manque d'inspiration, elle lie très vite connaissance avec ses voisins, aussi excentriques qu'attachants. Sa rencontre inattendue avec Meryl fera subitement voler en éclats ses certitudes. Une histoire parallèle se trame, celle des retrouvailles de Shawn et de sa mère. Soudain en rupture avec leur vie, ces trois voix vont évoluer parallèlement puis se poursuivre dans une sorte de contre-fugue.
San Francisco en est la toile de fond, ses mythes et ses nouveaux prophètes, ses laissés-pour-compte et ses immuables contradictions. Est présent également le désert californien, le temps d'un été, avec ses routes démesurées que l'on traverse comme dans un rêve éveillé. Restera cette voix douce-amère d'un Tom Waits déclamant ses Blue Valentines, comme le passage d'un souffle à un autre.
