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Dividido em três jornadas - "O Sagrado Pulmão de Jesus", "The Creatures of Night Circus" e "Os Círculos do Paraíso" -, o romance conta a história de uma criança que nasce com uma doença congênita, uma acromegalia. Transformando-se num gigante, o jovem, partindo em busca do pai que desconhece, entra em contato com extravagantes personagens, entre elas, o diabo Astarot, uma mulher mecânica, um elefante-homem e o macaco King Kong.
Vivendo mil e uma aventuras, acaba, finalmente, ascendendo ao paraíso, onde virá a descobrir o mistério de sua origem.
