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Lancelot est un jeune disciple de 16 ans. Seul, après s'être enfui de chez son maître, un grand magicien nommé Karizis atteint d'une maladie qui le transforme en dragon, il parcourt la terre à la recherche de survivants de l'attaque de son maître. Il tombera sur sa fille, Gwendoline, de son vrai prénom Félici, qui acceptera de le rejoindre afin de tuer son père. Mais un jour, Karizis les retrouve et les ramène à la maison.
Les deux jeunes gens décident de ne pas le tuer après avoir écouté les raisons de tant de meurtres. Mais le poison qui a rendu malade Karizis le fait de plus en plus souffrir, Lancelot et Félici doivent faire un choix : abréger ses souffrances ou non.
