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Tandis que la communauté de Fableville fourbit ses armes en prévision de la guerre imminente contre l'Adversaire, Gobe-Mouche se rend dans les Royaumes pour défier Geppetto et ses troupes. Soutenu par de nombreux Fables ayant trépassé dans le Puits Magique, le prince Ambrose entend bien se proclamer roi du premier territoire arraché à l'Empereur. Mais il devra d'abord affronter les vastes armées de l'ennemi.
