Aillas est roi de l'Ulfland du Sud, mais il n'y règne pas sans partage : les Skas ont envahi le pays, et les barons sont toujours prêts à se soulever à l'appel du souverain voisin. Casmir de Lyonesse. Celui-ci rêve d'étendre son empire sur toutes les Isles Anciennes, mais le réalisera-t-il ? Selon une prophétie, seul le fils de sa fille y parviendra ; mais celle-ci, avant de mourir, n'a eu qu'une fille. Il y a là une énigme, et Casmir fait appel au magicien Tamurello pour la déchiffrer. Tamurello envoie à Casmir le sorcier Visbhume et les événements se précipitent : Aillas se laisse entraîner dans une longue randonnée sur les hauts plateaux de l'Ulfland du Nord, hantés par la tempête et les enchantements ; pendant ce temps, Visbhume ouvre une voie qui emmène hors du temps et du monde des humains l'être qui lui est le plus cher. Une épopée fabuleuse vibrant d'héroïsme, d'humour et d'invention.