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Pas facile d'être un troll au pays de Pagagne ! Zarf a beau avoir sauvé le roi, enlevé par les terribles farfouines, il reste considéré comme un moins-que-rien au collège. Heureusement qu'il peut compter sur sa famille. Et sur ses deux meilleurs amis, Kevin et Chester. Alors, quand Kevin disparaît, Zarf est prêt à tout pour le retrouver. Même à affronter les terribles loups qui terrifient le peuple de Pagagne… Même à défier le pire de tous : Grand Méchant, venu à Pagagne pour se venger de l'humiliation que lui ont fait subir le petit chaperon rouge et sa mère-grand…
