Jo Ohanah, ancien marin reconverti, a ouvert un piano-bar dans un bourg isolé à quelques kilomètres de Tel-Aviv. Gadi, pianiste raté vivant dans le souvenir de son amour perdu, y joue certains soirs tandis que Fadil, un Arabe israélien violenté par les siens qui n'apprécient pas qu'il travaille pour un juif, officie en cuisine. Par une nuit d'hiver, sous une pluie torrentielle, surgissent quatre hommes et deux femmes à l'issue d'un dîner bien arrosé. Se rencontrent alors deux mondes apparemment opposés: celui de la finance, du paraître, et celui de la spontanéité, du dénuement. Tous partagent en réalité la même amertume, la même solitude. Les heures s'égrènent, la pluie continue de tambouriner contre la vitre et ces hôtes indésirables n'en finissent pas de boire et d'évoquer leurs espoirs déçus, jusqu'au moment où tout dérape...