Quand un jeune lieutenant de police de Gulfport, petite ville assoupie le long des berges du Mississippi, répond à un appel de détresse de routine, il ne s'attend pas à tomber sur la victime horriblement massacrée d'un serial killer. Son horrible découverte est le début d'un abominable cauchemar. Un cauchemar qui va mettre en danger sa vie et celle de sa femme. Parce qu'un tueur est lâché sur le "Deep South", terrifiant ses habitants, de Memphis à New Orleans, en passant par Mobile, Alabama. Le FBI a établi une tête de pont sur les bords du Mississippi afin de tenter d'arrêter le tueur, mais cela n'a pas marché. C'est Brett Dunnigan, le jeune lieutenant, qui va se retrouver en première ligne. Luttant contre un ennemi insaisissable, un tueur pathologique à la cruauté démoniaque, qui le mènera à un piège final à faire claquer des dents.