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Lorsque le jeune dieu Khamgiin Sin reçoit la prière d'un garçon mortel prénommé Azriel, il ne sait pas encore à quel point toute son existence vient de basculer. Découvrant qu'Azriel n'est pas un mortel ordinaire, Khamgiin Sin décide de suivre attentivement la vie du garçon pour lequel il a une affection grandissante. Cependant, aussi sincère que soit cette affection, elle ne parvient pas à le convaincre d'intervenir dans le cours de l'existence d'Azriel.
Ainsi l'observe-t-il prendre part à une guerre et souffrir de nombreuses tragédies, mais sans jamais lui envoyer son soutien divin. Ce n'est que lorsqu'Azriel perd la vie au terme d'une longue souffrance que le jeune dieu réalise son erreur. Déterminé à se rattraper, il supplie l'Empereur Céleste de lui donner une seconde chance. Le souverain des dieux consent à remonter le temps pour que Khamgiin Sin puisse changer le destin funeste d'Azriel, mais la meilleure façon de s'assurer que les mêmes tragédies ne se répètent pas serait d'être toujours présent aux côtés du mortel.
Or, un dieu ne peut vivre parmi les humains qu'en en devant un lui-même. Face à l'ampleur du sacrifice auquel il lui faut consentir, la détermination de Khamgiin Sin ne faiblit pas. Il sauvera Azriel en changeant son destin et deviendra volontiers mortel pour pouvoir être l'ami du garçon et lui offrir le bonheur. Néanmoins, et même pour un dieu, il n'est pas si facile de contrer un destin.
