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Ils sont fiers et solitaires. L'un est gros, il a le poil noir et les dents pointues, c'est le rat ; l'autre est grand, bourru, amer, c'est Paulo. La rue est leur territoire. Se nourrir, s'abriter, vivre, est leur combat quotidien. Tous deux cherchent un endroit tranquille pour y trouver un peu de répit. Mais qu'adviendra-t-il lorsque ces deux-là se rencontreront ? Une histoire profondément humaine sur l'exclusion.