Elspeth sent passer sur elle les vents du changement. Elle a résisté au complot des chevaux magiques, montures des Hérauts de Valdemar. Elle va enfin étudier la magie avec un véritable adepte : Ventnoir. Ensemble ils se sont battus pour protéger le territoire secret des Tayledras. Ensemble ils ont gagné. Ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier, à partager les instants tranquilles et les dangers. Car autour de leur refuge règne la peur, un ennemi invisible les surveille, essayant de capter les pouvoirs des Tayledras. Leurs amis suivent leur propre chemin. Nyara la modifiée est partie avec Besoin, l'épée magique. Skif, Héraut et chevalier servant d'Elspeth, est parti la chercher ; par amour ? par désir ? Il ne sait. Les Tayledras s'enferment dans leurs rites magiques. Bientôt Elspeth et Ventnoir vont reprendre la lutte pour sauver leur îlot de verdure et le monde environnant des périls qui montent. Ils vont compter leurs amis, ces gryphons survivants d'un lointain passe, cet adepte aux mœurs particulières venu les aider en dilettante, et quelques autres rassemblés en hâte. Ensemble, ils vont utiliser leur magie - naissante ou renaissante - contre le mal, contre la mort.