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Sancha poursuit sa quête des rayons de couleur de l'arc-en-ciel. Après le rouge, l'orange, le jaune et le vert, Sancha et ses amis découvrent le rayon bleu, prisonnier de l'épée de vérité. Ils affrontent la glace qui tétanise, les cascades qui invitent à faire confiance et la mer qui engloutit les sentiments. Sancha découvre un monde où les peurs sont dévorées par un étrange dragon. Osera-t-il affronter ses peurs et faire confiance au dragon mange-peurs ? Trouvera-t-il cet instant magique où la peur n'existe pas ?