Pour Sara, marchande d'art chez Perfect Touch, la Muse représente bien plus que l'unique portrait peint par le célèbre Custer. C'est un défi, une quête, l'oeuvre qui donnera à sa carrière l'élan dont elle a besoin. Encore faut-il mettre la main dessus... Pour cela, elle est prête à tout. Et même à délaisser son cher San Francisco pour un ranch perdu au fin fond du Wyoming Car c'est là-bas qu'a vécu Custer, au milieu des montagnes majestueuses et des prés verdoyants.
C'est là-bas que l'a invitée Jay Vermillon, l'héritier du peintre, un homme aussi sexy que différent d'elle. Seulement voilà, arrivée sur place, Sara comprend qu'elle est loin d'être la seule à s'intéresser au tableau. Tandis que Jay subit de fortes pressions de la part de sa belle-mère qui tente de lui ravir son héritage, un couple est retrouvé assassiné au ranch Vermillon. Le prélude à une série de menaces qui s'abattent bientôt avec violence sur Sara et son troublant cow-boy...