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Une bourgade perdue dans la région de Victoria, au nord-est de l'Australie. La vie s'y écoule au rythme des vendanges et des soirées noyées d'alcool. Les hommes sont ravagés par la boisson, le labeur et l'aridité impitoyable d'une terre sans espoir. À leur inexorable misère, ils opposent un fatalisme stoïque, indifférent à toute épreuve.Smithy est un vieux de la vieille. Ancien tondeur de moutons reconverti en saisonnier dans les vignobles, interdit de bouteille par son médecin, il observe les jeunes se saouler, se détruire à petit feu comme lui-même jadis.
Dans le secret de la nuit, des rêves le hantent, où se mêlent souvenirs confus et regrets amers, culpabilité et désespoir...Quand Charlotte, une jeune femme battue par son mari, vient trouver refuge chez lui, il entrevoit soudain, au fil des confessions que s'échangent timidement ces deux êtres si dissemblables, la possibilité d'une rédemption.
