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Jordam est l’un des quatre frères d’un clan de brutes maudites. Mais il est unique : la splendeur des couleurs d’Auralia l’a charmé, éveillant une noble conscience qui se heurte à ses appétits brutaux. Cyndere, héritière d’une grande dynastie dirigeante, et son mari, Deuneroi, partagent le rêve d’aider la brute. Mais quand Deuneroi est tué par le peuple même qu’il cherche à aider, Cyndere risque sa vie et sa réputation pour rejoindre Jordam.
Près d’un mystérieux puits, une source apparente des couleurs d’Auralia, une belle et une bête forment un lien prudent.