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Dans un monde où les humains sont détenus comme esclaves sexuels, les anges et les démons sont en lutte constante contre leurs jouets de chair. Le démon Varun travaille pour ASTRE, une organisation dévouée à la libération de l'humanité, mais c'est une bataille sans fin. Deux ans plus tôt, l'ange Triste a brisé le coeur de Varun en choisissant de devenir son majordome plutôt que son bienaimé, sans lui donner la moindre explication ni aucun espoir d'avenir.
Ce n'est pas pour autant que Triste restera sans rien faire lorsque Varun prend l'humain Elden sous son aile, et son enquête, menée en privée, va révéler de terribles secrets, y compris les ramifications d'un complot pernicieux. En dépit des apparences, Triste et Varun n'en ont pas terminé l'un avec l'autre, mais un danger bien plus grand plane sur eux tandis qu'ils cherchent à dissoudre la menace d'une guerre catastrophique.