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La guerre entre les humains et les métamorphes est-elle sur le point de se produire ? Ou au contraire, existe-t-il un moyen pour éviter cette catastrophe ? A la mort du roi Chandor, le nom de son successeur doit être dévoilé. Or, le perfide Victor Chakiba s'est emparé du précieux papyrus qui contient cette information et en a modifié son contenu. A cause de cette manipulation orchestrée de main de maître, le fragile pacte établi avec les métamorphes est remis en question et l'armée royale se met en marche pour détruire leur cité dans les montagnes.
La jeune sorcière Alyssa prévient immédiatement ses amis du danger qui les menace afin qu'ils puissent organiser une stratégie de défense efficace. Parviendront-ils à sauver la cité à temps ?