Londres, 1552. Espion au service de l'ambassadeur de France, Owen d'Arcy reçoit l'ordre pour le moins étrange de séduire une jeune veuve, lady Pennie Bryanston, confidente de la reine Marie. L'ambassadeur espère ainsi percer les projets que la reine échafaude avec son cousin, l'empereur Charles Quint, ainsi que les intrigues de la cour. L'entreprise s'avère plus difficile que prévu. Bien qu'attirée par cet homme mystérieux, Pennie a d'autres préoccupations : deux ans plus tôt, elle a mis au monde un petit garçon, que sa belle-mère a prétendu mort-né et fait disparaître pour s'approprier la fortune des Bryanston.
Aussi, lorsque Owen lui propose de l'aider à retrouver son fils en échange de renseignements, Pennie n'hésite pas longtemps. Sans se douter que ce dangereux marché va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le pensait...