Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la magie. Tyen est devenu professeur de magie mécanique dans une école respectée à travers les mondes. Or on chuchote que le Raen, sorcier le plus puissant de son époque et responsable de l'interdiction de la pratique de la magie, est de retour après une longue absence... Les professeurs et les élèves qui le croyaient mort fuient à son approche, et Tyen se retrouve sans foyer et sans but.
Son seul espoir : redonner un corps humain à Vella. Alors que les rebelles se rassemblent et que le Raen reprend le contrôle, Tyen doit décider de ce qu'il est prêt à faire pour tenir cette promesse. Pendant ce temps, Rielle voit sa vie menacée de voler en éclats à cause d'une violente guerre civile. Une rencontre va tout changer : un mystérieux homme aux cheveux noir bleuté se présente à elle. L'Ange retourne enfin dans son royaume, et souhaite l'emmener avec lui...