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Croire en ses rêves ; savoir se perdre et se retrouver. Egaré dans des nuages aux aspects fantasmagoriques, ce pilote de voltige se souvient : enfant avec son ami Olivier, émus tous deux par la belle et troublante Mahelle tandis qu'ils scrutent le message des nuages dans un monde de guerre au milieu d'un peuple obtus, ils avancent émerveillés vers la lumière, guidés par un oiseau mythique, un moine énigmatique, un Sage, protecteur des lieux et des êtres.
Or les nuages ont un secret que laisse entrevoir La lanterne magique. Par les sortilèges qu'ils font naître, ils permettent au monde de l'enfance de communiquer avec celui de l'aviateur, de ses prouesses enivrantes, surmontant tous les pièges des nuées par l'audace et la force du rêve. Un récit onirique, sur une trame romanesque, à la rencontre d'un monde étrange et enchanteur.