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Henri III règne sur la France, entouré de ses mignons débauchés. II a exilé à Amboise, sa mère Catherine de Médicis et seul Crillon ose lui dire encore la vérité. Malade, son frère, François d'Anjou, gouverne la ville d'Angers. Henri III n'a pas d'héritier. Les Guise, soutenus par le légat du Pape et la Ligue, ourdissent complot sur complot pour s'emparer du trône de France qu'ils revendiquent au nom de leur religion.
Mais le roi Henri de Navarre, bien que Huguenot, croit toujours en sa bonne étoile et son destin. Il revient à Blois soutenir Henri III. D'Amboise à Angers, de Saint-Cloud à Paris, les duels, les duperies, les trahisons et les batailles se succèdent sans relâche. Une lutte sans merci s'engage entre les trois partis. Les coups de théâtre s'enchaînent. Catherine de Médicis tend la main à Henri de Navarre.
Et cette guerre pour le pouvoir et la gloire de la France aboutira sous les murs de Paris que défend la reine des barricades, la duchesse de Montpensier. C'est là que prendra fin la jeunesse mouvementée du roi Henri et que le trône de France s'offrira à lui.
