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Début des années 1960. A la mort de sa mère adoptive, Clarence Desprez revient s'installer dans la maison de son enfance en Corrèze. Jeune ornithologue, il trouve là un endroit idéal pour se livrer à l'observation du milan royal. Clarence attribue d'abord la sourde inimitié que lui vouent les gens du pays à son hostilité déclarée envers la chasse mais découvre que, avant de l'abandonner et de disparaître, sa mère naturelle avait laissé dans la région un parfum de scandale.
L'arrivée d'une belle inconnue passionnée de courses hippiques sème le trouble. Ensorcelé, le jeune homme ne voit pas qu'on lui tend un piège machiavélique...
