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Fin du XIIe siècle. Reka, l'un des quatre Archontes, use de son influence auprès du pape pour étendre son pouvoir à toute la chrétienté. Elle fonde la Sainte Inquisition dans le but secret de s'emparer du Graal, l'ivoire perdu de Dyo, son frère tombé sous sa domination. Alors qu'Erlin sort de sa réserve face aux risques liés à la reproduction des ivoires, Aker, soucieuse de porter un homme providentiel au pouvoir, s'allie au Saint Empire romain germanique des Hohenstaufen.
