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Un amour plus fort que la mort ; la disparition mystérieuse d'un jeune duc ; une nuit de terreur dans une auberge espagnole qui fait mentir le proverbe qui dit que l'on y trouve ce que l'on y a apporté ; un jeune poète chinois qui rêve d'épouser la fille du roi ; un inquiétant médecin qui réagit bizarrement à la guérison de ses malades ; au siècle de l'Inquisition, la torture la plus cruelle qui soit...
Villiers, le gentilhomme conteur, entraîne son lecteur dans des récits qui font peur quelquefois, qui surprennent et font rêver toujours.