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Durant des années, les métamorphes ont vécu cachés. Aujourd'hui, il est temps de dévoiler leur existence au monde et de créer le premier groupe d'intervention interespèces : la Coalition. Après avoir fait taire les sceptiques et démontré son efficacité, la Coalition poursuit son chemin. L'entente est parfaite ; le bonheur est à son apogée. Mais Tristan le sait : chaque nouvelle mission comporte des risques et rien n'est jamais joué d'avance.
Alors quand l'inévitable se produit, c'est toute l'équipe qui voit son équilibre bouleversé. Pour surmonter cette épreuve et son terrible lot de conséquences, ils n'auront d'autre choix que de rester soudés. Sont-ils seulement assez forts pour vaincre le pire ennemi qui soit : le chagrin ?