Piper et Phoebe Halliwell sont anéanties par la disparition de leur grande sœur, Prue, détruite à tout jamais par un démon. Au comble du chagrin, elles ne peuvent cependant oublier qu'à présent, elles aussi sont en danger de mort. Le pouvoir des Charmed a été brisé, faisant d'elles les proies de toutes les forces du mal. Même Léo, l'Être de Lumière, et Cole, le fiancé démon de Phoebe, ne peuvent désormais les protéger. Au désespoir, Piper lance un sortilège pour invoquer une sorcière perdue. La magie opère... mais pas exactement comme elle l'espérait. Une jeune inconnue fait en effet irruption au manoir ; mais saura-t-elle remplacer la regrettée Prue et, surtout, faire renaître le Pouvoir des Trois ?