C’est la nuit de Noël. Alors que les autres enfants découvrent des jouets fabuleux, Clara ne reçoit qu’un drôle de petit casse-noisette. Le soir, ne parvenant pas à s’endormir, la jeune fille se lève et retourne dans le salon qui lui paraît soudain bien étrange… Quand sonnent les douze coups de minuit, la pièce est subitement envahie de souris. Aussitôt, le vaillant petit casse-noisette brandit son sabre et, tandis que les autres jouets s’animent à leur tour, prend le commandement de sa drôle d’armée pour livrer bataille.
Victorieux, Casse-Noisette se transforme en un magnifique prince qui va emmener Clara dans un royaume enchanté… En fin d'ouvrage, une double-page riche en anecdotes met en perspective cette adaptation en album du ballet de Casse-Noisette aussi mythique que Giselle, Le Lac des Cygnes ou Coppélia.