La fête d'anniversaire bat son plein et Fumiho Enomoto, bien qu'inquiète de l'absence de ses amis, est loin de se douter des-combats sanglants qui se déroulent dans l'ombre. Pour "sauver" Hosaka, au seuil de la mort, Fujii a décidé de l'aspirer pour fusionner avec lui. Les deux garçons qui cohabitent à présent dans un seul et même corps, forment une nouvelle entité : un "biorg", un bio bug spécialisé dans le combat.
Mais malheureusement, le biorg hunter à désornnais toute légitimité pour déployer ses forces et l'éliminer. Fujii va rapidement devoir s'adapter à la situation et à ses nouvelles capacités pour espérer sortir vivant de son premier affrontement...