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Ces derniers temps, dans le monde des invisibles, l'existence du croque-mitaine n'est pas une simple légende urbaine destinée à effrayer les enfants. Au début, Rachel, qui effectue régulièrement des maraudes avec des bénévoles de la Croix-Rouge, ne prête pas plus que cela attention à ce qu'elle considère comme des rumeurs, voire des hallucinations, des compagnons de misère rencontrés sur sa route.
Mais des cas inquiétants de disparitions soudaines de sans-abri vont rapidement lui mettre la puce à l'oreille. Un dénommé Papillon, vieil homme aux yeux bleus connu pour sa propension au vagabondage, reste néanmoins dans un périmètre de dix à quinze kilomètres, pour revenir crécher sous un carton à proximité de la gare du Nord. Ce matin, les pompiers ont repêché un corps dans la Seine. En pareille situation, Rachel est dépêchée en vue de l'identification.
A son retour de la morgue, elle demande à voir le commissaire Kovalski.