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Entre chien et chat Au début, sur terre, certains animaux ont un souci : ils n'ont pas de queue. Une plante magique peut les aider. Un stupide malentendu met en péril l'amitié des chiens et des chats. Bufo et Rana Bufo, le crapaud est amoureux de Rana, la rainette. Leur amour est réciproque mais pas très bien vu par les familles. Un héron cendré jette la panique sur le bord du ruisseau. La Merveilleuse visite chez Noé Noé est malade.
Il reçoit une étrange visite pendant la nuit. Qu'est-ce donc ce drôle de nuage qui apparaît dans un coin du plafond de sa chambre ?