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Dans l'ancien temps d'un monde pas si différent du nôtre, les Trois Terres Principales qui bordent le Bassin coexistent en paix. La jeune Lior vit dans la cité de Lygos, le joyau de la Vieille Terre. Dix ans plus tard, la guerre éclate entre les trois religions principales, forçant Lior et sa famille à fuir vers un but précis : la mystérieuse cité d'Eden, que personne n'a jamais vue. Mais la route est longue et périlleuse.
En chemin, Lior est séparée de ses parents. Perdue dans une terre hostile, voulant désespérément retrouver les siens, elle décide qu'elle se rendra à Eden seule. Une rencontre fortuite avec un démon lui procure un allié puissant et inattendu. C'est le début d'une cohabitation électrique, car la foi de Lior lui interdit de pactiser avec le Diable, et Keren, le démon, déteste les humains. Ensemble, ils s'embarquent dans un voyage où tous deux devront apprendre à surmonter leurs préjugés, et découvrir que même dans les ténèbres les plus obscures, on peut trouver un ami.