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Un train noir à l'aspect fantomatique déchire le ciel dans un bruit assourdissant de métal crissant et de lamentations, il descend sur la ville de Tyem, isolée et coupée du reste du monde et enlève ses habitants un par un. Tout bascule dans la vie de Sierra Obensky le jour où sa meilleure amie a mystérieusement disparu, elle décide alors de mener l'enquête elle-même. Une femme vêtue de noire est à bord du train, ses yeux sont aussi rouges que les rubis les plus précieux ; se révélera-t-elle amie ou ennemie ? Entrez dans la lutte de Sierra et de ses compagnons pour sauver Tyem et le royaume de Pandéorans du tyrannique Lazaro.
A la croisée des mondes, le destin de Sierra pourrait être tout autre que ce qu'elle avait prévu...