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Un petit paysan auvergnat grandit dans l’ignorance du destin de ses parents. Un hameau en Auvergne dans les années vingt. Emma aide aux travaux de la ferme auprès de ses parents. Elle tombe amoureuse d’un vacancier parisien qui, en catimini, l’emmène à Paris pour la présenter à sa famille, dit-il. Emma ne réapparaît que deux années plus tard pour confier son enfant d’un an, Denis, à ses parents. Elle ne s’est pas mariée.
Puis elle disparaît pour toujours. Denis grandit chez ses grands-parents qui l’élèvent comme leur fils. Un jour, une vieille femme se présente, trempée jusqu’aux os, misérable. Ses vieux parents la reconnaissent. Denis la rejette…
