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Florence avril 1505. Alors que la guerre de cent ans est aux portes de la citée, le gonfalonier Sodérini, assisté de son secrétaire Machiavel organise une exposition -ouverte au public- avec les deux cartons des "Batailles" que Leonard de Vinci et Michel-Ange doivent peindre sur les murs de la grande salle du Palais . après que la veille Enragés et Palleschis se soient affrontés aux Moines de Savonarole brulé en place publique.
Tous les invités sont présents avec les deux artistes pour l'inauguration. Il y a même le jeune Raphael. Après le banquet Machiavel organise la fête de la société du plaisir pour les invités. Mais dans l'après midi Michel-Ange à une violente dispute avec une servante qui a été jadis son premier amour. Dans la nuit qui suit les deux artistes quittent discrètement le palais et au petit matin le gonfalonier doit s'enfuir précipitamment car dehors la foule gronde.
Le palais est saccagé par les insurgés. Soderini ne sera pas le sauveur de Florence 7 ans plus tard, il est à nouveau expulsé par l'armée des Médicis soutenus par les Espagnols ; Machiavel est mis en résidence en dehors de Florence.
