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Alors qu'elle s'apprête à se marier, Ipacura, jeune quechua, rencontre un lama qui lui explique qu'il est le dieu Soleil. Poursuivi par un méchant dragon, il s'est en effet réincarné en animal pour se protéger. Ipacura décide alors de se rendre sur l'île du Soleil, au Lac Titicaca, afin d'implorer l'aide de l'Inca, souverain de l'empire. En chemin, elle devra affronter les sorciers, pumas géants et autres fantômes qui tenteront de lui barrer la route.
