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Auf der Suche nach Joseph, der sich nach einem schlechten Zeugnis vom Aalstein stürzen will, treffen die Jugendlichen Tim und Dana auf eine Gruppe von Pfadfindern. Es stellt sich jedoch heraus, dass die vermeintlichen Pfadfinder keine Pfadfinder sind, sondern einer Gruppe von Zwergen aus einem magischen Reich angehören, die in der Menschenwelt nach Magie suchen.
Tim und seine Freunde geraten in eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Zwergengruppen, die ihr Leben auf den Kopf stellt.
