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Mary Horton, une femme d'une cinquantaine d'années, mène une vie austère dans sa villa au bord d'une plage de Sidney. Cloîtrée dans la solitude, elle a depuis toujours étouffé ses aspirations de femme. Un jour, elle fait la rencontre de Tim Melville, jeune homme de 25 ans, d'une grande beauté, mais dont les yeux bleus trahissent le désespoir. Et, en dépit de son âge, il a conservé une âme d'enfant.
Quand Tim devient le jardinier de Mary, une étrange relation se noue entre ces deux êtres égarés : ils s'entendent immédiatement, et la richesse de leurs échanges illuminent leur existence. Mais, s'ils semblent enfin sur le point de trouver le bonheur, ni l'un ni l'autre ne paraît prêt à s'y abandonner totalement.
