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Merlin se rend à la cour du roi d'Angleterre, Pendragon. Ses conseillers lui somment de se méfier de lui ; ce fils d'un démon inspire peu confiance et tous doutent de ces pouvoirs. Merlin leur propose de le mettre à l'épreuve. Le roi lui parle alors de la tour qu'il fait édifier et qui s'écroule chaque nuit au fur et à mesure de sa construction, symbolisant la fragilité de son règne. Merlin examine les lieux et explique que les dégâts sont dus à la présence de deux dragons sur les lieux.
La seule solution est de les libérer. Le roi et ses conseillers sont inquiets, mais Merlin les rassure : il les protègera. Sitôt délivrés, les dragons se livrent à un combat mortel. La tour est préservée et Merlin gagne l'estime de tous. Dès lors, il devient le conseiller et le familier des rois, mettant ses pouvoirs magiques à leur service.
