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La acción tiene lugar en un país incierto y ligeramente autoritario, en una ciudad sin nombre. El famoso escritor Victor Banev, empedernido de mediana edad, viene de la capital a la ciudad de su infancia donde la lluvia nunca para. Banev se encuentra en medio de extraños sucesos relacionados con babosos o cuatro ojos : extraños leprosos que sufren de una "lepra amarilla" desfiguradora que se manifiesta como círculos amarillos alrededor de los ojos.
Estos babosos viven en una antigua colonia de leprosos. La población adulta del pueblo está aterrorizada por su existencia, considerándolos como la causa de todas las cosas malas y raras del pueblo. Sin embargo, los adolescentes de la ciudad simplemente adoran a los fanáticos , incluida la hija de Banev, Irma. Un niño llamado Bol-Kunats, amigo de Irma, invita al escritor a una reunión con los estudiantes de la escuela de la ciudad.
Banev está profundamente conmocionado por la gran inteligencia y el punto de vista deshonrado de los adolescentes. Aparecen como genios sobrehumanos que desprecian el mundo humano sucio y corrupto y no tienen piedad de los adultos. Banev conoce a Diana y habla de babosas en conversaciones durante la cena con el médico jefe de la leprosería, Yul Golem, un artista borracho Ram Quadriga y el inspector sanitario Pavor Summan.
A Banev le disgusta el alcalde, un patrón de los matones fascistas locales, y también los militares que protegen a los fanáticos . Golem menciona que la enfermedad genética de los fangosos representa el futuro de la humanidad, un nuevo tipo genético de personas, intelectual y moralmente superior a la gente común.
