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1990. Jim habite désormais une ferme au cour du Kansas avec sa femme Bianca. Mais ce nouveau bonheur n'apaise pas pour autant les blessures du passé, et ses interrogations sur son frère Joey ne cessent de le hanter : qu'est-il devenu ? Où est-il ? Est-il toujours en vie ? De son côté, Joey, qui a été adopté par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose les mêmes questions.
Lorsque sa vieille amie Lisa reçoit une invitation à laquelle elle ne peut résister, le temps est venu pour Joey d'affronter les traumatismes de son enfance dans l'espoir de retrouver Jim.
